去年 10 月，交易所受理了湘財(cái)股份有限公司 ( 以下簡(jiǎn)稱 " 公司 " 或 " 湘財(cái)股份 " ) 擬通過(guò)向上海大智慧股份有限公司 ( 以下簡(jiǎn)稱 " 大智慧 " ) 的換股股東發(fā)行 A 股股票的方式換股吸收合并大智慧并發(fā)行 A 股股票募集配套資金的方案。
依據(jù)湘財(cái)股份發(fā)布的重大資產(chǎn)重組報(bào)告書，此次采用湘財(cái)股份換股吸收合并大智慧的方式，即湘財(cái)股份將向換股對(duì)象發(fā)行 A 股股份，作為向其支付吸收合并的對(duì)價(jià)。截至換股實(shí)施股權(quán)登記日，湘財(cái)股份持有的大智慧股份以及新湖集團(tuán)持有的大智慧股份將直接予以注銷，不參與換股，湘財(cái)股份亦不支付對(duì)價(jià)。
據(jù)悉，此次吸收合并后，大智慧將終止上市，并注銷法人資格 ; 湘財(cái)股份作為存續(xù)公司將承繼及承接大智慧的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)，并相應(yīng)對(duì)存續(xù)公司的注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等內(nèi)容予以變更。
另一方面，上述方案中還包括募集配套資金總額不超過(guò) 80 億元，扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及交易稅費(fèi)等此次交易相關(guān)費(fèi)用后，擬用于金融大模型與證券數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)工程及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、財(cái)富管理一體化項(xiàng)目、國(guó)際化金融科技項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)等用途。
湘財(cái)股份發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì) 2025 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 40,000.00 萬(wàn)元到 55,000.00 萬(wàn)元，與上年同期相比，預(yù)計(jì)將增長(zhǎng) 266.41% 到 403.81%; 預(yù)計(jì) 2025 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 35,000.00 萬(wàn)元到 45,000.00 萬(wàn)元，與上年同期相比，預(yù)計(jì)將增長(zhǎng) 54.00% 到 97.99%。
湘財(cái)股份在公告中指出，上述交易是適應(yīng)湘財(cái)股份的證券業(yè)務(wù)向金融科技服務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展升級(jí)的重要舉措，湘財(cái)股份及子公司湘財(cái)證券通過(guò)與金融科技行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)大智慧融合，將自身網(wǎng)點(diǎn)、資質(zhì)、產(chǎn)品等資源與對(duì)方客戶、技術(shù)與運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，利用金融科技手段不斷提升金融信息化水平、豐富服務(wù)內(nèi)容、提升服務(wù)品質(zhì)，全面打造差異化、特色化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
此外，上述交易能夠充分發(fā)揮雙方的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)客戶和資源共享、技術(shù)合作和市場(chǎng)協(xié)同、重塑內(nèi)部管理、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力。交易雙方將整合成熟的產(chǎn)品體系、客戶資源、技術(shù)儲(chǔ)備及渠道資源，進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)布局，強(qiáng)化雙方在客戶、渠道和金融產(chǎn)品的協(xié)同價(jià)值，提升綜合金融服務(wù)能力。同時(shí)，在國(guó)際業(yè)務(wù)領(lǐng)域，湘財(cái)股份可以與大智慧充分協(xié)同，推動(dòng)存續(xù)公司證券業(yè)務(wù)國(guó)際化布局。
