行業(yè)主要上市公司：桐昆股份（601233）；新鳳鳴（603225）；東方盛虹（000301）；江南高纖（600527）等

本文核心數(shù)據(jù)：滌綸纖維產(chǎn)量；滌綸纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；滌綸纖維進出口情況；滌綸纖維價格；

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

滌綸纖維，即聚酯纖維的商品名稱。是由有機二元酸和二元醇縮聚而成的聚酯經(jīng)紡絲所得的合成纖維，屬于高分子化合物，我國將聚酯含量大于 85% 以上的合成纖維品種統(tǒng)稱為滌綸。

以形態(tài)結(jié)構(gòu)特征區(qū)分，滌綸可分為滌綸長絲和滌綸短纖兩大品類。滌綸長絲為聚酯熔體經(jīng)紡絲成形和后加工后，長度以千米計的聚酯纖維品類，根據(jù)其工藝不同又可細分為初生絲、拉伸絲、變形絲等；而短纖維的產(chǎn)品的長度則分布在幾厘米至幾十厘米之間，根據(jù)其后加工要求不同可細分為棉型、毛型、麻型及絲型滌綸短纖。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，滌綸纖維業(yè)可分為上游的 PTA、MEG、原油等原材料供應(yīng)商，代表型企業(yè)包括恒力石化、中石油、衛(wèi)星化學(xué)等；中游的滌綸纖維制造企業(yè)，包括滌綸短纖和滌綸長絲的制造，代表性企業(yè)主要有恒力石化、東方盛虹、榮盛石化等，值得注意的是，大部分中游滌綸纖維企業(yè)已向上游延伸布局 PTA 制造；下游主要為家用紡絲、工業(yè)用紡絲等應(yīng)用領(lǐng)域。

我國滌綸纖維業(yè)發(fā)展主要分為三個階段：20 世紀 40-50 年代：滌綸問世，工業(yè)化實驗開展；20 世紀 50-60 年代：發(fā)展初期，滌綸產(chǎn)量較低；20 世紀 70 年代至今：滌綸工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展，短纖產(chǎn)業(yè)快速增長 , 長絲工藝成熟，聚酯產(chǎn)量逐漸躍居世界合成纖維產(chǎn)量首位。具體如下：

近年來，中國滌綸需求增速放緩，隨著碳達峰和碳中和、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等政策的推出，綠色化和智能化成為滌綸行業(yè)政策引導(dǎo)的主要方向，國家出臺一系列政策措施，如發(fā)展循環(huán)再利用滌綸、優(yōu)化生產(chǎn)工藝提高資源利用效率等促進行業(yè)綠色高效發(fā)展。

1、滌綸纖維行業(yè)產(chǎn)量緩慢增長

近年來，我國滌綸供給水平發(fā)展穩(wěn)定，產(chǎn)量緩慢增長，2022 年中國原油價格高位大幅波動，行業(yè)下游需求收縮，2022 年中國滌綸產(chǎn)量略微下降至 5343 萬噸，此后，中國滌綸產(chǎn)量不斷增加，2024 年產(chǎn)量達到 6226 萬噸，初步統(tǒng)計，2025 年中國滌綸纖維產(chǎn)量為 6317 萬噸。

2020-2025 年，中國滌綸纖維行業(yè)招投標數(shù)量整體呈現(xiàn)增長的狀態(tài)，2025 年，中國滌綸纖維行業(yè)招投標數(shù)量達到 1.43 萬件，創(chuàng)歷年新高。

3、滌綸纖維行業(yè)需求量波動上升

從中國滌綸行業(yè)表觀消費量來看，2020-2025 年中國滌綸需求波動上升，2024 年中國滌綸需求量上漲至 5717 萬噸，同比上漲 10.09%，初步統(tǒng)計，2025 年中國滌綸纖維消費量約為 5737 萬噸。

4、滌綸價格近年來有小幅回升

2021-2026 年，我國滌綸長絲價格整體呈波動態(tài)勢，近兩年來滌綸長絲價格有所下降。2026 年 2 月初，滌綸 POY 價格為 7150 元 / 噸，滌綸 DTY 價格為 8200 元 / 噸，滌綸 FDY 價格為 7445 元 / 噸；2021-2026 年，我國滌綸短纖價格先增后降，2023 年至今持續(xù)呈現(xiàn)波動下降的態(tài)勢，2026 年 2 月 2 日，滌綸短纖價格為 6612 元 / 噸。

1、企業(yè)競爭

根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會公布的 2024 年中國化學(xué)纖維產(chǎn)量排名，在中國滌綸民用長絲市場，桐昆集團、恒逸集團和新鳳鳴產(chǎn)量排名前三；古纖道綠色纖維、恒力石化、尤夫高新占據(jù)滌綸工業(yè)絲產(chǎn)量前三；滌綸短纖產(chǎn)量排名前三的企業(yè)分別為新鳳鳴、恒逸集團和儀征化纖。

從代表企業(yè)分布情況來看，目前中國滌綸纖維的主要生產(chǎn)企業(yè)集中分布在沿海省市，包括山東、江蘇、上海、浙江和廣東等。

——滌綸纖維需求量穩(wěn)步上漲

根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長端小平發(fā)言總結(jié)，過去 20 年全球化纖產(chǎn)品消費需求年均增速 3.3%，與全球經(jīng)濟增速基本持平，滌綸纖維是化學(xué)纖維產(chǎn)品中占比最大的部分，預(yù)計未來需求量仍將保持緩慢上漲的趨勢，2031 年達到 6971 萬噸左右。

綠色化、智能化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化是我國滌綸纖維行業(yè)主要發(fā)展趨勢，具體如下：

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