上漲家數(shù)從 900 家回升到 2300 家，市場(chǎng)情緒有所修復(fù)，但成交量只有 2.1 萬(wàn)億，對(duì)比此前活躍的 2.4 萬(wàn)億明顯縮量，增量資金入場(chǎng)意愿不強(qiáng)，依舊是存量博弈。上周獲利盤(pán)早盤(pán)兌現(xiàn)后，資金最終選擇發(fā)力的方向，依然是 AI 硬件。這不是猜測(cè)，而是市場(chǎng)反復(fù)驗(yàn)證后的結(jié)果。誰(shuí)說(shuō)光芯片不行？它是 AI 算力瓶頸里確定性最高的環(huán)節(jié)，邏輯最硬。盤(pán)面看，板塊內(nèi)部輪動(dòng)非常健康：光芯片本身抗跌，并且向材料、設(shè)備擴(kuò)散，再傳導(dǎo)至 PCB 及上游電子元件。這不是行情結(jié)束，而是梯隊(duì)式補(bǔ)漲。國(guó)產(chǎn)核心邏輯差嗎？相關(guān)樹(shù)脂材料雖未啟動(dòng)，但主板相關(guān)標(biāo)的已經(jīng)走強(qiáng)，想輕易結(jié)束沒(méi)那么容易。AI 浪潮里，光通信是繞不開(kāi)的硬件底座，未來(lái)邏輯確定性高、傳導(dǎo)性強(qiáng)，不炒它炒什么？炒股沒(méi)有捷徑，真正靠譜的只有三件事：做好儲(chǔ)備、持續(xù)跟蹤、靈活應(yīng)對(duì)。
（責(zé)任編輯：張洋 HN080）
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