36 氪獲悉，中信建投發(fā)布電力設(shè)備及新能源行業(yè)研報(bào)，持續(xù)推薦全球缺電產(chǎn)業(yè)鏈。研報(bào)稱，2026 年開始北美 AI 電力需求將首次超過常規(guī)負(fù)荷增量成為影響北美電力需求的最核心因素，預(yù)計(jì)北美 2026 — 2028 年燃機(jī)交付合計(jì) 60 — 66GW，與北美同期 AI 電力需求 152GW 相距甚遠(yuǎn)，2026 年全球燃機(jī)訂單仍具備上行動(dòng)力，有望提升至 100GW 以上，2026 年底行業(yè)排產(chǎn)將至 2030 年，考慮燃機(jī)需求在過往呈現(xiàn)周期性劇烈波動(dòng)，葉片、鑄鍛件等環(huán)節(jié)的海外擴(kuò)產(chǎn)意愿較弱，國內(nèi)供應(yīng)鏈積極擴(kuò)產(chǎn)、加快導(dǎo)入海外產(chǎn)品認(rèn)證有望實(shí)現(xiàn)量利雙增，同時(shí)，國內(nèi)自主燃機(jī)、燃機(jī)集成商、柴改燃、船改燃供應(yīng)商均具備對(duì)海外出口的供應(yīng)潛力。
36氪
03-12
中信建投：持續(xù)推薦全球缺電產(chǎn)業(yè)鏈
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