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大金重工完成境外發(fā)行上市后 15 個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)通過中國證監(jiān)會(huì)備案管理信息系統(tǒng)報(bào)告發(fā)行上市情況。公司在境外發(fā)行上市過程中嚴(yán)格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。
大金重工自備案通知書出具之日起 12 個(gè)月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進(jìn)的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。
根據(jù)港交所上市規(guī)則，企業(yè)需在聆訊審批日期至少 4 個(gè)營業(yè)日之前需提交 " 備案通知書 "，意味著大金重工已取得進(jìn)行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進(jìn)行上市聆訊。
截至 4 月 10 日收盤，大金重工 ( 002487.SZ ) 報(bào) 76.20 元 / 股，市值 485.97 億元。
綜合 | 證監(jiān)會(huì) 招股書 編輯 | Arti
本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議
此前，大金重工已向港交所主板提交上市申請(qǐng)書，華泰國際、招商證券國際為聯(lián)席保薦人。
據(jù)招股書，大金重工是一家全球領(lǐng)先的海上風(fēng)電核心裝備供應(yīng)商，深耕新能源行業(yè)近二十年，為全球大型海上風(fēng)電開發(fā)商提供風(fēng)電基礎(chǔ)裝備「建造 + 運(yùn)輸 + 交付」一站式解決方案。
公司的核心業(yè)務(wù)涵蓋海上風(fēng)電基礎(chǔ)裝備研發(fā)與制造、遠(yuǎn)洋特種運(yùn)輸、船舶設(shè)計(jì)與建造、新能源開發(fā)與運(yùn)營和風(fēng)電母港運(yùn)營等領(lǐng)域。推動(dòng)「從產(chǎn)品供應(yīng)商向系統(tǒng)服務(wù)商」的有效轉(zhuǎn)型，為全球綠色能源發(fā)展提供「大金方案」。
于往績(jī)記錄期，公司的收入主要來自風(fēng)電裝備制造與銷售以及新能源開發(fā)與運(yùn)營并從風(fēng)電母港運(yùn)營產(chǎn)生有限的收入，而公司并沒有從船舶設(shè)計(jì)與建造產(chǎn)生收入。于往績(jī)記錄期，來自產(chǎn)品交付的收入被分類為來自制造及銷售風(fēng)電設(shè)備的收入的一部分，而公司并無從遠(yuǎn)洋特種運(yùn)輸業(yè)務(wù)產(chǎn)生收入。
根據(jù)弗若斯特沙利文資料，以 2025 年上半年單樁銷售金額計(jì)，大金重工是歐洲市場(chǎng)排名第一的海上風(fēng)電基礎(chǔ)裝備供應(yīng)商，市場(chǎng)份額從 2024 年的 18.5% 增長至 2025 年上半年的 29.1%。
根據(jù)同一數(shù)據(jù)來源，截至 2025 年 6 月 30 日，根據(jù)對(duì)與公司產(chǎn)品交付情況類似的若干競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公開披露文件的審查，公司是亞太地區(qū)唯一實(shí)現(xiàn)向歐洲批量交付單樁的供應(yīng)商。根據(jù)同一數(shù)據(jù)來源，以銷售金額計(jì)，公司于 2025 年上半年以 2.4% 的市場(chǎng)份額在中國風(fēng)塔供應(yīng)商中排名第五，并于 2024 年以 4.4% 的市場(chǎng)份額排名第三。
大金重工于 2010 年在深圳證券交易所上市，是中國 A 股首家風(fēng)電塔樁上市公司，是參與并見證中國風(fēng)電行業(yè)長足發(fā)展的首批建設(shè)者，公司出口海工風(fēng)電裝備業(yè)務(wù)規(guī)?？焖偬嵘袌?chǎng)占有率業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。
公司主要生產(chǎn)海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)、過渡段、導(dǎo)管架、浮式基礎(chǔ)以及塔筒等風(fēng)電海工裝備產(chǎn)品。
于往績(jī)記錄期內(nèi)，公司的航運(yùn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；行蛲七M(jìn)，順利完成共 16 批次的全流程承運(yùn)任務(wù)。在自有產(chǎn)品運(yùn)輸過程中，逐步打造出具備船型研發(fā)、運(yùn)輸規(guī)劃、海運(yùn)工程設(shè)計(jì)、港口裝卸作業(yè)等核心能力的重型海洋工程物流一站式解決方案能力。
作為海工裝備制造業(yè)務(wù)的延伸，大金重工憑借對(duì)海風(fēng)裝備「超大、超重、超寬」特有屬性的成熟專業(yè)技術(shù)，綜合考慮風(fēng)電海工裝備重大件的特性及行業(yè)需求日趨增長的發(fā)展趨勢(shì)，為海上風(fēng)電裝備運(yùn)輸自主設(shè)計(jì)了適運(yùn)船型。截至最后實(shí)際可行日期，公司已建造一艘自主設(shè)計(jì)的超大型重型甲板船，另有四艘船正在建造中。
自 2023 年運(yùn)行以來，累計(jì)上網(wǎng)電量約達(dá) 19 億千瓦時(shí)，累計(jì)減少二氧化碳排放約 1,032,200 噸，此外，公司在建的新能源電站預(yù)計(jì)總裝機(jī)容量為 950MW，持續(xù)貢獻(xiàn)綠電，助力全球低碳發(fā)展轉(zhuǎn)型。
為提升海外核心市場(chǎng)本土化經(jīng)營能力，公司基于多年的港口運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，已布局并進(jìn)入風(fēng)電母港業(yè)務(wù)，整合「物資集散、裝備總裝、物流運(yùn)輸、運(yùn)維服務(wù)」四大核心功能，助力構(gòu)建公司的系統(tǒng)性服務(wù)方案。
2023 年至 2025 年，大金重工的海外業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)，海外收入占總收入的比例從 39.6% 顯著提升至 74.5%，代表了公司「新兩海戰(zhàn)略」的持續(xù)落地以及客戶對(duì)公司的高度認(rèn)可。公司是德國萊茵能源 ( RWE ) 、Ocean Winds 等全球大型能源開發(fā)商及 Vestas 等全球知名風(fēng)電主機(jī)廠的「一供」或「主供」供應(yīng)商之一。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司風(fēng)電設(shè)備的海外訂單的在手訂單量累計(jì)總金額達(dá)約人民幣 100 億元，大部分預(yù)計(jì)于未來兩年交付，項(xiàng)目覆蓋歐洲北海、波羅的海多個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目群，涉及多種高規(guī)格生產(chǎn)要求和特種重大件運(yùn)輸服務(wù)。
此外，公司服務(wù)的某海外海上風(fēng)電客戶長期鎖產(chǎn)協(xié)議已規(guī)劃至 2030 年，包含 40 萬噸鎖產(chǎn)計(jì)劃，已落地簽署首個(gè)供應(yīng)合同，后續(xù)將逐步落地執(zhí)行。
大金重工已在歐洲、日韓等地設(shè)置多個(gè)常設(shè)駐外機(jī)構(gòu)，建立起了覆蓋全球海風(fēng)主要開發(fā)地域的營銷網(wǎng)絡(luò)，未來將以此為基石繼續(xù)拓展澳洲、東南亞等新興市場(chǎng)的風(fēng)電海工業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)方面，于 2023 年、2024 年及 2025 年，大金重工的收入分別為 43.25 億元、37.80 億元及 61.74 億元人民幣。
于 2023 年、2024 年及 2025 年，公司的總毛利分別為 10.01 億元、11.27 億元及 19.19 億元人民幣，而公司的整體毛利率分別為 23.1%、29.8% 及 31.1%。
于 2023 年、2024 年及 2025 年，公司分別錄得利潤 4.25 億元、4.74 億元及 11.03 億元。
本次大金重工香港 IPO 募資金額目前計(jì)劃用于以下用途：將用于深遠(yuǎn)海綜合解決方案升級(jí)；將用于歐洲總裝基地建設(shè)；將用于全球研發(fā)中心投入；將用于全球新市場(chǎng)拓展；及將用于營運(yùn)資金及其他一般公司用途。
