4 月 29 日，三大指數(shù)集體走高，截至收盤，上證指數(shù)漲 0.71%，深證成指漲 1.96%，創(chuàng)業(yè)板指漲 2.52%，科創(chuàng) 50 漲 0.33%。兩市超過 3700 只股票飄紅，兩市成交額約 2.59 萬億元。

鋰電、能源金屬概念漲幅居前，融捷股份（002192.SZ）、永興材料（002756.SZ）、永杉鋰業(yè)（603399.SH）漲 10%，威領(lǐng)股份（002667.SZ）、盛新鋰能（002240.SZ）、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)（301219.SZ）、贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）大漲。

近日，在已披露 2026 年一季報(bào)和 2025 年年報(bào)的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中，多家公司業(yè)績超過預(yù)期。此外，有分析表示，2026 年以來，全球鋰資源供給持續(xù)收縮，疊加新能源車、儲(chǔ)能雙重需求高速增長，國內(nèi)鋰資源供需緊平衡的狀態(tài)持續(xù)。

光伏板塊亦活躍，固德威（688390.SH）漲超 15%，艾羅能源（688717.SH）漲超 14%，東方日升（300118.SZ）、錦浪科技（300763.SZ）、蘇州固得（002079.SZ）、禾邁股份（688032.SH）、國晟科技（603778.SH）、陽光電源（300274.SZ）均大漲。

消息面上，廣東省人民政府印發(fā)《廣東省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃綱要》，其中提到，強(qiáng)化鈣鈦礦、疊層電池等光伏新技術(shù)研發(fā)和設(shè)備制造，支持開發(fā)光儲(chǔ)直柔、光儲(chǔ)充一體化產(chǎn)品。

稀土板塊集體飆漲，中國稀土（000831.SZ）、盛和資源（600392.SH）、北方稀土（600111.SH）漲 10%，中礦資源（002738.SZ）、中稀有色（600259.SH）、廈門鎢業(yè)（600549.SH）、金力永磁（300748.SZ）大漲。

消息面上，稀土方面，近日國內(nèi)輕稀土價(jià)格全面上漲，鐠釹氧化物價(jià)格漲至 79 萬元 / 噸。新能源汽車 3 月銷量快速增長，出口及國內(nèi)消費(fèi)在高油價(jià)下快速修復(fù)，市場預(yù)期明顯好轉(zhuǎn)。同時(shí)，稀土供給增量也低于市場預(yù)期。下游采購積極性明顯提升，市場預(yù)計(jì)主要廠商的庫存降至 1 個(gè)月以內(nèi)，或?qū)r(jià)格形成明顯支撐。

此外，龍頭公司一季報(bào)業(yè)績高增同樣顯現(xiàn)出行業(yè)的高景氣度，北方稀土發(fā)布 2026 年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為 9.18 億元，同比大漲 113.12%。

算力、CPO 概念表現(xiàn)不俗，劍橋科技（603083.SH）、沃格光電（603773.SH）、泰晶科技（603738.SH）、航錦科技（000818.SZ）、瑞斯康達(dá)（603803.SH）漲停 10%，平治信息（300571.SZ）、凌云光（688400.SH）、華燦光電（300323.SZ）、勝宏科技（300476.SZ）亦大漲。

市場預(yù)測，2025 年全球光芯片市場規(guī)模 318.3 億元，預(yù)計(jì) 2032 年突破 815.6 億元。國金證券同樣認(rèn)為，CPO 可以有效幫助大規(guī)模集群降低功耗、提升互聯(lián)密度、提升高速率下的傳輸穩(wěn)定性。當(dāng)前 AI 發(fā)展對 CPO 需求迫切，CPO 供給端也逐漸成熟，CPO 有望迎來加速滲透，CPO 核心供應(yīng)鏈公司有望持續(xù)受益 CPO 加速滲透趨勢。

跌幅榜上，工業(yè)氣體、電子化學(xué)品概念走弱，中巨芯 -U（688549.SH）、中石科技（300684.SZ）、硅烷科技（920402.BJ）、安集科技（688019.SH）、天承科技（688603.SH）、華特氣體（688268.SH）均下挫。