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瑞財經(jīng) 23小時前

易鑫集團托舉淘車車 IPO:“孵化”并注資 6 億,輸送核心骨干,兼任大股東及大客戶

瑞財經(jīng) 嚴明會 5 月 6 日,5 月 6 日,據(jù)港交所官網(wǎng),淘車車母公司 YushengHoldingsLimited(以下簡稱 " 淘車車 ")在港交所遞交招股書,擬主板掛牌上市,花旗擔任獨家保薦人。

招股書顯示,淘車車成立于 2018 年 6 月,是中國領(lǐng)先的二手車交易平臺,致力于成為行業(yè)內(nèi)最值得信賴的公司。

淘車車脫胎于易車網(wǎng)和易鑫集團。

早在 2000 年,蔚來汽車創(chuàng)始人李斌創(chuàng)辦了二手車資訊平臺 " 易車網(wǎng) "。2010 年,易車公司于美國紐交所上市,成為中國第一家在海外上市的汽車互聯(lián)網(wǎng)公司。

2014 年,易車為了將汽車金融業(yè)務獨立出去,成立了易鑫集團,從事汽車貸款、車抵押、汽車租賃與汽車保險等業(yè)務。

而為了給汽車金融業(yè)務搭建交易場景,2017 年,易鑫集團重啟了被雪藏的 " 淘車 " 品牌。彼時," 淘車 " 的核心業(yè)務主要分為新車交易、二手車交易、車服務以及線下體驗店四大板塊。

但二手車交易極度 " 燒錢 ",2017 年底易鑫集團赴港上市后,二手車業(yè)務的巨額虧損開始拖累財報。

2018 年 6 月,易鑫將二手車業(yè)務正式分拆,成立了獨立公司淘車車,由姜東出任 CEO。淘車車帶走了線下體驗店等重資產(chǎn),易鑫則保留核心金融業(yè)務。

作為淘車車的孵化者,易鑫在淘車車的資本局中扮演了最核心的角色,其通過數(shù)次可換股債券等形式持續(xù)向淘車車輸血。

2018 年 6 月,易鑫就二手汽車買賣及置換向淘車車提供交易促成服務;同時,易鑫以 2.6 億美元購買淘車車發(fā)行的 2018 年可換股債券,其對價總額包括 2100 萬美元的現(xiàn)金付款及提供上述服務。

2019 年 11 月,淘車車向易鑫發(fā)行本金額為 4300 萬美元的 2019 年可轉(zhuǎn)換債券;次年 12 月,又向其發(fā)行本金額為 8000 萬元的 2020 年可轉(zhuǎn)債;2023 年 6 月,易鑫以 1200 萬美元購買公司 2023 年可轉(zhuǎn)債。

綜上,易鑫累計向淘車車輸血 7600 萬美元及 8000 萬元,折合人民幣合計約為 6.12 億元。遞表前夕,易鑫可轉(zhuǎn)債均已轉(zhuǎn)換為股份,于今年 4 月 21 日轉(zhuǎn)換完成后,易鑫持有公司 1515 萬股 Pre-A 輪股份、54.72 萬股 B 輪股份及 46.3 萬股 C-2 輪股份。易鑫為淘車車第一大股東,持股比例達 44.23%。

不過,為了保證掌舵者姜東的控制權(quán),易鑫將其于公司的 60% 投票權(quán)委托于姜東行使。此外,姜東還通過全資持有的實體 East Success Ventures Limited、VehiclePro LP 持有公司 11.53% 股權(quán)并行使 23.61% 投票權(quán)。綜上,姜東合計控制淘車車 83.61% 投票權(quán)。

相關(guān)公司:易鑫集團 hk02858

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