快科技 7 月 25 日消息，據(jù)報道，長江存儲正以驚人的速度吞噬國內(nèi) NAND 閃存需求。
Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，2026 年第一季度長江存儲全球市場份額已攀升至 13%，與美光、閃迪持平。單季營收同比暴漲 445%，從 2025 年同期的 8% 躍升至 13%。
長江存儲迅速擴張的直接受益者并非模組廠，而是中國頭部云服務(wù)商。阿里云已與長江存儲達成 232 層 NAND 年度采購意向，占其國內(nèi) NAND 采購約 15%。
字節(jié)跳動同步推進與長江存儲試點采購，首批訂單預(yù)計第三季度落地。長江存儲的企業(yè)級 SSD 產(chǎn)品線 PE501、PE511、PE522 已批量進入阿里云、騰訊云供應(yīng)鏈。
值得一提的是，云服務(wù)商繞過傳統(tǒng)模組廠直接向原廠采購，正在重塑國內(nèi)存儲供應(yīng)鏈格局。此前中國云服務(wù)商幾乎直接向三星、SK 海力士等海外原廠采購企業(yè)級 SSD。
如今長江存儲崛起提供了本土替代選項，這種直接采購關(guān)系使模組廠失去了中間環(huán)節(jié)價值。模組廠向國內(nèi)云服務(wù)商推銷企業(yè)級 SSD 遭拒，本質(zhì)上是中國云服務(wù)商已建立直接向長江存儲采購的渠道。
當(dāng)前海外 DRAM 現(xiàn)貨價格比國產(chǎn)高約 30%，NAND 高約 25%。國產(chǎn)存儲性能已達標(biāo)，長江存儲 232 層 NAND 已通過云廠商嚴(yán)苛測試，滿足 7 × 24 小時高可用要求。
長江存儲憑借高性價比和本地化交付能力，使云廠商擺脫對美光、鎧俠的單一依賴。
而產(chǎn)能持續(xù)擴張意味著云服務(wù)商繞過模組廠的動力只會更強。對模組廠而言，這不是需求萎縮，而是供應(yīng)鏈正在向原廠集中。
