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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京 4 月 17 日訊 電投能源 ( 002128.SZ ) 昨晚披露關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易獲得深圳證券交易所并購重組審核委員會審核通過的公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買國家電投集團內(nèi)蒙古白音華煤電有限公司 100% 股權，并募集配套資金。
深圳證券交易所并購重組審核委員會于 2026 年 4 月 16 日召開 2026 年第 4 次并購重組審核委員會審議會議，對本次交易的申請進行了審議。根據(jù)深圳證券交易所并購重組審核委員會發(fā)布的《深圳證券交易所并購重組審核委員會 2026 年第 4 次審議會議結果公告》，本次會議的審議結果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。
電投能源表示，本次交易尚需取得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復，最終能否取得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復及最終取得時間仍存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況，按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務。
電投能源同時披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書 ( 草案 ) ( 注冊稿 ) 顯示，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)及募集配套資金組成。本次交易中，電投能源擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買國家電投集團內(nèi)蒙古能源有限公司持有的白音華煤電 100% 股權。本次交易完成后，公司將持有白音華煤電 100% 股權。
本次交易選用資產(chǎn)基礎法評估結果作為最終評估結論，即白音華煤電的股東全部權益價值為 1,099,819.19 萬元。在評估基準日后，白音華煤電發(fā)生了一次增資（以下簡稱 " 期后增資 "），增資額為人民幣 15,100.00 萬元。該筆期后增資由交易對方全額認繳并已完成實繳。上述期后增資事項未包含于《資產(chǎn)評估報告》的評估范圍及評估結論中。本次交易的最終交易價款應在經(jīng)備案的評估結果基礎上，加上期后增資金額（人民幣 15,100.00 萬元）。調(diào)整后的最終交易價款確定為人民幣 1,114,919.19 萬元。
本次發(fā)行股份的價格為 15.57 元 / 股，除息后為 13.47 元 / 股，不低于定價基準日前 120 個交易日上市公司股票交易均價的 80%，且不低于上市公司經(jīng)過除息調(diào)整后的本報告書披露前最近一期（2024 年 12 月 31 日）經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)。
按照發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格 13.47 元 / 股計算，上市公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行的股票數(shù)量為 711,826,654 股，占本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后（不考慮募集配套資金）公司總股本的 24.10%。發(fā)行股份數(shù)量最終以中國證監(jiān)會同意注冊后的數(shù)量為準。
同時，公司擬向不超過 35 名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過 450,000.00 萬元，不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的 100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的 30%。本次發(fā)行股份募集配套資金擬用于標的公司在建項目或技改項目建設、支付本次重組現(xiàn)金對價、中介機構費用及相關稅費和用于標的資產(chǎn)補充流動資金或償還貸款
本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組且構成關聯(lián)交易，不構成重組上市。本次重組的交易對方中，內(nèi)蒙古公司系上市公司實際控制人控制的關聯(lián)方，因此本次交易構成關聯(lián)交易。本次交易前，公司控股股東為蒙東能源、實際控制人為國家電投集團。本次交易完成后，上市公司控股股東仍為蒙東能源、實際控制人仍為國家電投集團。上市公司近三十六個月內(nèi)實際控制權未發(fā)生變更，且本次交易亦不會導致公司控制權發(fā)生變更。
白音華煤電主營業(yè)務為生產(chǎn)銷售煤炭、鋁及電力產(chǎn)品等業(yè)務。公司煤炭產(chǎn)品主要銷售給內(nèi)蒙古、吉林、遼寧等地區(qū)燃煤企業(yè)，用于火力發(fā)電、煤化工、地方供熱及農(nóng)牧民取暖用煤等方面；電力產(chǎn)品主要銷售給東北電網(wǎng)、華北電網(wǎng)及蒙東電力用戶；鋁產(chǎn)品主要包括鋁液和鋁錠，其中，鋁液主要銷售給周邊鋁加工企業(yè)，鋁錠主要銷往東北、華北地區(qū)。
電投能源本次交易的獨立財務顧問為中信證券，財務顧問主辦人為鄧俊、梁日、鐘山。
( 責任編輯：何瀟 )
