文 | 版面之外，作者｜畫(huà)畫(huà)

2026 年 4 月，豆包月活 3.15 億，中國(guó) AI 應(yīng)用排名第一。C 端對(duì)話式 AI 這一仗，字節(jié)贏得很徹底。

但同一個(gè)月，另一條戰(zhàn)線上，字節(jié)顯得很安靜。小龍蝦席卷全國(guó)，騰訊總部門(mén)口排長(zhǎng)隊(duì)幫用戶裝機(jī)，阿里推了 CoPaw，各家都在搶 Coding Agent 入口。

字節(jié)的動(dòng)作是什么？飛書(shū)上線了一個(gè) OpenClaw 插件，火山引擎跟了個(gè) ArkClaw。能用，但談不上攻勢(shì)。騰訊門(mén)口近千人排隊(duì)幫用戶裝機(jī)的那一周，豆包主 App 里甚至還找不到龍蝦入口。

也是這個(gè)月，一條人事消息攪動(dòng)了行業(yè)。就在今天，根據(jù)《晚點(diǎn)》報(bào)道，前 DeepSeek 核心研究員郭達(dá)雅入職字節(jié) Seed 團(tuán)隊(duì)，方向是 Agent。他的薪資總包更是接近國(guó)內(nèi)頂級(jí) AI 人才水平。

字節(jié)方面隨后否認(rèn)了 " 近億元年薪 " 的說(shuō)法，抖音集團(tuán)副總裁李亮在社交平臺(tái)回應(yīng)稱(chēng)報(bào)道不實(shí)，強(qiáng)調(diào) Seed 團(tuán)隊(duì)薪資體系統(tǒng)一。

但這也側(cè)面印證了郭達(dá)雅入職字節(jié)的事實(shí)。

具體數(shù)字各說(shuō)各話，但信號(hào)很清楚。字節(jié)正在為一場(chǎng)新的戰(zhàn)爭(zhēng)囤兵。而這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)不在聊天框里。

一、Seed 的底盤(pán)

要理解字節(jié)為什么要在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)引入郭達(dá)雅，得先看 Seed 過(guò)去一年走過(guò)了什么。

字節(jié) Seed 是成立于 2023 年的大模型基礎(chǔ)研究團(tuán)隊(duì)。2025 年 2 月，前 Google Fellow 吳永輝加入字節(jié)，接管 Seed。

他在谷歌工作了 17 年，先做搜索排名工程，后轉(zhuǎn)入 Google Brain 推動(dòng)深度學(xué)習(xí)改造翻譯和搜索，是谷歌內(nèi)部技術(shù)職級(jí)最高的一批人之一。

他面對(duì)的局面不輕松。彼時(shí)，這支上千人的研究團(tuán)隊(duì)花了上百億追趕近兩年，終于訓(xùn)出了排進(jìn)國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的基礎(chǔ)模型，隨即就在 2025 年初被 DeepSeek 一個(gè)精干小團(tuán)隊(duì)的成果蓋過(guò)了風(fēng)頭。

更棘手的是人員流動(dòng)。多方媒體信源確認(rèn)，過(guò)去一年間 Seed 團(tuán)隊(duì)有近 70 名技術(shù)人才離職，流向騰訊、阿里、大模型創(chuàng)業(yè)公司和海外科技巨頭。資本市場(chǎng)上，字節(jié)系 AI 創(chuàng)業(yè)公司已超過(guò) 30 家完成融資。Seed 不缺人才儲(chǔ)備，但留人是個(gè)難題。（延伸閱讀：一代人有一代人的黃埔軍校）

吳永輝的做法是收攏陣型。根據(jù)公開(kāi)報(bào)道，他接管后密集溝通了上百名核心研究員，重組了研究方向，打通了內(nèi)部數(shù)據(jù)和代碼庫(kù)。2025 年 7 月，周暢接手多模態(tài)交互與世界模型方向，向吳永輝匯報(bào)。

到今年 1 月底，梁汝波在全員會(huì)上把話講得很直接：2026 年，AI 模型能力要做到行業(yè)前列，薪酬和激勵(lì)要在全球各個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)先于頭部水平。（延伸閱讀：全網(wǎng)都在降本增效，為什么字節(jié)在拼命加薪？）

一年下來(lái)，底盤(pán)算是穩(wěn)住了。基座模型在迭代，多模態(tài)有人盯，訓(xùn)練流程在理順。但有一個(gè)方向始終缺一個(gè)能扛旗的人—— Coding 和 Agent。

二、賽道遷移

為什么 Coding 突然變成了所有人都要搶的賽道？

答案在海外已經(jīng)寫(xiě)好了。

Anthropic 的 Claude Code 在 2025 年 5 月正式上線。到 2026 年 2 月，其年度經(jīng)常性收入（ARR）達(dá)到 25 億美元。

同期，另一個(gè)標(biāo)桿產(chǎn)品 Cursor 也剛剛突破 20 億美元 ARR，其母公司 Anysphere 估值已沖到接近 300 億美元。但 Cursor 花了兩年多，Claude Code 用了不到一年。

Claude Code 的意義遠(yuǎn)不止自身營(yíng)收，它直接改寫(xiě)了 Anthropic 的公司命運(yùn)。2025 年底，Anthropic 全年收入約 90 億美元，OpenAI 同期 214 億，差距超過(guò)一倍。但到 2026 年 4 月，Anthropic 的 ARR 已經(jīng)暴漲到 300 億美元，一舉超過(guò) OpenAI 在 2 月份披露的 250 億美元。一款 Coding 產(chǎn)品帶動(dòng)的增長(zhǎng)，把追趕者變成了領(lǐng)跑者。

海外的戰(zhàn)局已經(jīng)很清晰。Coding 是 Anthropic 和 OpenAI 眼下競(jìng)爭(zhēng)最激烈的主戰(zhàn)場(chǎng)，Opus 4.6 對(duì) GPT-5.4，Claude Code 對(duì) Codex，模型和產(chǎn)品同時(shí)拼刺刀，甚至還一度打起了輿論戰(zhàn)。

中國(guó)這邊，小龍蝦的爆發(fā)把編程需求從程序員群體推到了大眾面前。但大廠在 Coding 賽道上的投入，過(guò)去明顯滯后。

《晚點(diǎn)》報(bào)道稱(chēng)，接近字節(jié)相關(guān)團(tuán)隊(duì)的人透露，2025 年內(nèi)部每次訓(xùn) Code 模型，" 上面都說(shuō)是最后一次了 "。阿里的情況也類(lèi)似，Qwen Code 方向的負(fù)責(zé)人惠彬原已經(jīng)離職。

頭部大廠對(duì) Coding 的戰(zhàn)略重視，基本是 2026 年之后的事。

先跑起來(lái)的反倒是創(chuàng)業(yè)公司。智譜在 2025 年初就把 Coding 定為重點(diǎn)優(yōu)化方向，月之暗面的 Kimi 則把 Coding + Agent 立為模型主軸，連續(xù)迭代。小龍蝦帶來(lái)算力需求暴漲后，它們先一步吃到了紅利。

智譜 CEO 張鵬在 2025 年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上透露，2026 年一季度 API 定價(jià)提升了 83%，調(diào)用量仍然增長(zhǎng) 400%，市場(chǎng)供不應(yīng)求。月之暗面更夸張，根據(jù)媒體報(bào)道，Kimi K2.5 發(fā)布不到一個(gè)月，近 20 天累計(jì)收入超過(guò) 2025 年全年總額。兩個(gè)月內(nèi)連續(xù)完成兩輪超 12 億美元融資，估值從 43 億美元翻倍至超百億美元。

一邊是海外已經(jīng)打成對(duì)攻戰(zhàn)，一邊是中國(guó)創(chuàng)業(yè)公司先跑了半個(gè)身位。大廠剛醒過(guò)來(lái)。

三、為什么相信郭達(dá)雅？

郭達(dá)雅，95 后。中山大學(xué)與微軟研究院聯(lián)合培養(yǎng)的博士，研究方向是代碼智能（Code Intelligence）。Google Scholar 顯示他的論文被引用超過(guò) 3.8 萬(wàn)次，h-index 33。

對(duì)一個(gè)博士畢業(yè)不到三年的研究者來(lái)說(shuō)，這個(gè)數(shù)字相當(dāng)罕見(jiàn)。

2023 年博士畢業(yè)后，他加入了 DeepSeek。在那里的兩年多時(shí)間，郭達(dá)雅是 DeepSeek-Coder 系列的第一作者，也是 DeepSeek V3、R1、Math 等明星模型的核心貢獻(xiàn)者。

他和團(tuán)隊(duì)在 DeepSeek-Math 論文中提出的 GRPO（群體相對(duì)策略優(yōu)化）算法，后來(lái)被直接應(yīng)用到 R1 的強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練中，正是這個(gè)算法讓 R1 能在有限算力條件下自發(fā)涌現(xiàn)出推理能力，也讓 DeepSeek 在全球范圍內(nèi)一戰(zhàn)成名。

換句話說(shuō)，這個(gè)人既是 Code 模型的核心構(gòu)建者，也深度參與了推理模型的底層方法論。在 Agent 的語(yǔ)境下，這兩項(xiàng)能力幾乎覆蓋了最核心的技術(shù)地基，Agent 要跑起來(lái)，模型必須能理解代碼、生成代碼、編排復(fù)雜任務(wù)，而這恰恰是郭達(dá)雅最擅長(zhǎng)的東西。

《晚點(diǎn)》的報(bào)道顯示，郭達(dá)雅早在 2025 年 10 月就有了離職計(jì)劃，原因之一是他看好 agent 方向，但當(dāng)時(shí) DeepSeek 內(nèi)部 agent 的優(yōu)先級(jí)并不高。離開(kāi)后，阿里、騰訊、字節(jié)先后接觸了他。

據(jù)報(bào)道，阿里開(kāi)出了 post-train 負(fù)責(zé)人的職位，但他最終選擇了字節(jié)，因?yàn)檠芯糠较蚋鹾希止?jié)明確要把下一代模型的重心放在 Agent 能力優(yōu)化上。

一個(gè)值得注意的細(xì)節(jié)。連 DeepSeek 都沒(méi)有在 2025 年把 agent 放到最高優(yōu)先級(jí)。這說(shuō)明 Coding 和 Agent 在中國(guó)公司中被真正重視，是非常晚近的事。

四、這場(chǎng)仗叫 Coding

幾條線索合在一起看，賽道遷移的輪廓已經(jīng)很清晰。

C 端對(duì)話式 AI 格局接近收斂。豆包 3.15 億月活，千問(wèn) 2.03 億，ChatGPT 全球領(lǐng)先，各家體驗(yàn)差異在快速縮小。聊天框里能做的事越來(lái)越像，差異化空間越來(lái)越窄。

高價(jià)值賽道已經(jīng)轉(zhuǎn)移了。Claude Code 不到一年 25 億美元 ARR，Cursor 兩年多突破 20 億美元，Anthropic 憑 Coding 增長(zhǎng)把全年 ARR 從 90 億美元拉到 300 億美元。這些數(shù)字反復(fù)證明同一件事：Coding 是 AI 當(dāng)前被驗(yàn)證過(guò)的、最高效的商業(yè)化路徑。

中國(guó)這條賽道還沒(méi)有誰(shuí)真正跑出來(lái)。創(chuàng)業(yè)公司先行了半步但體量有限，大廠資源夠厚但過(guò)去投入不足，現(xiàn)在正集體補(bǔ)課。

字節(jié)有 C 端流量、有飛書(shū)這個(gè)企業(yè)入口、有算力、有吳永輝穩(wěn)住的 Seed 底盤(pán)，現(xiàn)在又補(bǔ)上了郭達(dá)雅，一個(gè)在 Code 和推理兩個(gè)方向上都經(jīng)過(guò) DeepSeek 實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)的人。

但起步晚就是起步晚。Seed 內(nèi)部正在啟動(dòng) agent 和 Coding 方向的組織整合，從研究到產(chǎn)品還有距離。留給字節(jié)的窗口不會(huì)太長(zhǎng)。

智譜漲價(jià)三次仍然供不應(yīng)求，月之暗面 20 天賺夠一年收入，阿里和騰訊也在搶人，所有人都看到了同一塊蛋糕。

對(duì)話式 AI 的仗接近尾聲。Coding 的仗剛開(kāi)始打。

【版面之外】的話：

信、達(dá)、雅，是中國(guó)近代啟蒙思想家嚴(yán)復(fù)，一百多年前給翻譯定的標(biāo)準(zhǔn)。

字節(jié)今天需要的也是這三個(gè)字，技術(shù)要可信，商業(yè)要打通，產(chǎn)品要領(lǐng)先。

郭達(dá)雅這個(gè)名字是個(gè)隱喻。但隱喻不能當(dāng)飯吃。字節(jié)真正買(mǎi)下的，不是一個(gè)人，是一張通往下一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的入場(chǎng)券。

這場(chǎng)仗叫 Coding。全球已經(jīng)打響，中國(guó)剛剛?cè)雸?chǎng)。