英偉達(dá)獨(dú)大的日子要一去不返了。
出品 | 新行情 作者 | 李新
"DeepSeek 如果選擇在華為芯片上完成首發(fā)，對(duì)美國來說將是一場災(zāi)難。"
這話是英偉達(dá) CEO 黃仁勛不久前在公開場合親口說的。
這番話背景是，DeepSeek 已經(jīng)提前好幾周在跟華為做軟件適配和優(yōu)化，新一代旗艦?zāi)Ｐ?DeepSeek V4 轉(zhuǎn)向了華為昇騰 AI 芯片。
在此之前，DeepSeek 一直用的是英偉達(dá)的芯片，底層跑的也是英偉達(dá)主導(dǎo)的 CUDA 平臺(tái)。
這次切換，意味著 " 國產(chǎn)最強(qiáng)模型 " 加上 " 國產(chǎn)自主算力 " 這套組合，正式拉出來實(shí)戰(zhàn)了。
因此，黃仁勛說這話的時(shí)候，大概心里已經(jīng)有了不好的預(yù)感。
然而僅僅過了九天，華為昇騰官方就宣布，DeepSeek V4 在昇騰平臺(tái)完成首發(fā)適配。
黃仁勛的噩夢(mèng)，還是成真了。
DeepSeek 遇上華為，新一代大模型來了
上周五，DeepSeek V4 正式發(fā)布并開源。這次發(fā)布最讓人關(guān)注的，除了模型能力的大幅提升，還有一個(gè)關(guān)鍵信息：它是第一個(gè)在華為昇騰 NPU 上完成首發(fā)的萬億參數(shù)級(jí)大模型。
先來看看這個(gè)新模型本身。
這次發(fā)布了兩個(gè)版本，旗艦版叫 V4-Pro，輕量版叫 V4-Flash。兩個(gè)版本都支持 100 萬 token 的超長上下文，并且采用 MIT 協(xié)議完全開源。
架構(gòu)方面，DeepSeek V4 采用了混合專家架構(gòu)，同時(shí)引入了混合注意力機(jī)制，通過 token 維度的壓縮技術(shù)，KV 緩存的內(nèi)存占用比上一代降低了大約 90%。
也就是說，在百萬上下文這種極端場景下，每個(gè) token 的算力消耗只有 V3.2 的 27%。
在 Agent 能力、數(shù)學(xué)推理、代碼生成這些核心指標(biāo)上，V4 都達(dá)到了開源模型的領(lǐng)先水平，拿出來跟全球頂級(jí)的閉源模型比，也不落下風(fēng)。
圖源：油管
價(jià)格方面，下手更狠。
V4-Flash 的定價(jià)是輸入 1 元每百萬 token，輸出 2 元；V4-Pro 輸入 12 元，輸出 24 元。
與同期 OpenAI 的 GPT-5.5 來對(duì)比一下，它的輸出定價(jià)是 30 美元每百萬 token。換算下來，兩邊差了一百多倍。
能把價(jià)格壓到這個(gè)程度，本質(zhì)上靠的是技術(shù)突破。
DeepSeek 在模型架構(gòu)上做了大量創(chuàng)新，剛才提到的混合注意力機(jī)制和 token 壓縮技術(shù)，讓推理時(shí)的內(nèi)存占用和計(jì)算量都大幅下降。
同時(shí)，混合專家架構(gòu)配合細(xì)粒度的專家并行策略，讓模型可以根據(jù)任務(wù)需求動(dòng)態(tài)調(diào)用部分算力資源，不用每次把整個(gè)模型都跑滿，避免了大量無效計(jì)算。
再加上訓(xùn)練和推理環(huán)節(jié)針對(duì)國產(chǎn)硬件做了深度優(yōu)化，整體效率提升非常明顯。
所以與其說這是在打價(jià)格戰(zhàn)，不如說這是技術(shù)進(jìn)步帶來的成本結(jié)構(gòu)變了。
圖源：投資界
在官方技術(shù)報(bào)告中，有這樣一句話：" 我們?cè)谟ミ_(dá) GPU 和華為昇騰 NPU 兩個(gè)平臺(tái)上均驗(yàn)證了細(xì)粒度 EP（專家并行）方案。"
這種事放在以前，是很難想象的。一個(gè)萬億參數(shù)級(jí)別的頂級(jí)大模型，頭一回在全球范圍內(nèi)徹底跑通了英偉達(dá) CUDA 之外的生態(tài)路徑。
圖源：微博
還有一個(gè)細(xì)節(jié)值得注意。V4 發(fā)布前，DeepSeek 沒有像往常那樣提前把模型給到英偉達(dá)和 AMD 做適配，而是打破慣例，讓華為提前好幾周就開始做軟件優(yōu)化。
態(tài)度的轉(zhuǎn)變，已經(jīng)很明顯了。
不過這也不是臨時(shí)起意。
DeepSeek V3.1 發(fā)布的時(shí)候，特意支持了一個(gè)叫 UE8M0 FP8 的數(shù)據(jù)格式，官方當(dāng)時(shí)明確說了，這個(gè)格式是為 " 即將發(fā)布的下一代國產(chǎn)芯片 " 準(zhǔn)備的。
換句話說，DeepSeek 至少在一年前就開始為這次轉(zhuǎn)向鋪路了。
"DeepSeek 時(shí)刻 "，又一次出現(xiàn)了
2025 年初，DeepSeek R1 模型發(fā)布，整個(gè)行業(yè)都被震了一下。
一家中國 AI 初創(chuàng)公司以極低成本，實(shí)現(xiàn)了比肩美國頂尖大模型性能的事實(shí)，從而徹底顛覆了 "AI 研發(fā)必須燒錢 " 的行業(yè)共識(shí)的時(shí)刻。
因此，全球科技與金融界也將此命名為 "DeepSeek 時(shí)刻 "。
而這次，DeepSeek 搭上了華為芯片，靠架構(gòu)優(yōu)化在國產(chǎn)算力平臺(tái)上跑出了亮眼的性能。
從某種意義上說，這或許可以看作是又一個(gè) "DeepSeek 時(shí)刻 "。
DeepSeek 為什么會(huì)投入時(shí)間研發(fā)適配華為芯片的架構(gòu)？原因不難理解。
首先是美國對(duì)我國高端 GPU 的出口管制越來越緊。
A100 和 H100 基本上斷供了，英偉達(dá)專門給中國市場定制的 " 閹割版 "H800，后來也一步步被收緊。
去年年中，H20 芯片在中國內(nèi)地一度供應(yīng)短缺，直接拖慢了 DeepSeek R2 模型的開發(fā)進(jìn)度。
對(duì)一家做 AI 大模型的公司來說，最要命的不是對(duì)手有多強(qiáng)，而是你根本不知道手上的芯片供應(yīng)能撐到哪一天。供應(yīng)鏈就是命脈，命脈攥在別人手里，這就不是技術(shù)問題了，是生存問題。
所以 DeepSeek 轉(zhuǎn)向華為，與其說是一次主動(dòng)的戰(zhàn)略選擇，不如說是一道必須做的生存題。英偉達(dá)的芯片再強(qiáng)，當(dāng)它變成一把懸在頭頂?shù)膭r(shí)，性能再好也不如供應(yīng)穩(wěn)定來得踏實(shí)。
其次，華為在芯片這個(gè)領(lǐng)域確實(shí)扎得夠深。
這次跟 DeepSeek V4 搭檔的，是昇騰 950PR。搭載這款芯片的 Atlas 350 加速卡，單卡 FP4 算力達(dá)到 1.56P，是英偉達(dá) H20 的 2.87 倍。
而且，這是目前國內(nèi)唯一支持 FP4 精度的推理產(chǎn)品。
因?yàn)槭艿街撇?，華為拿不到最先進(jìn)的芯片制程工藝，單顆昇騰芯片的算力確實(shí)還追不上英偉達(dá)的旗艦產(chǎn)品。
但華為換了一個(gè)打法，走的是 " 超節(jié)點(diǎn)加集群 " 的路線，把多顆芯片高效地連在一起，用系統(tǒng)集成的力量來彌補(bǔ)單顆芯片的差距。
簡單說就是，單個(gè)打不過，那就群毆。
市場反應(yīng)也很能說明問題。
IDC 數(shù)據(jù)顯示，2025 年中國市場 AI 加速卡總出貨量大概 400 萬張。英偉達(dá)雖然還排在第一，大概 220 萬張，但市場份額已經(jīng)從制裁前的 95% 跌到了 55%。
三年時(shí)間，丟了 40 個(gè)百分點(diǎn)。
國產(chǎn) AI 加速卡出貨 165 萬張，市場份額約 41%，其中華為一家就占了約 81.2 萬張，拿下國產(chǎn)陣營的半壁江山，整體市場份額大概 20%。
格局已經(jīng)變了。英偉達(dá)不再是唯一的選擇，華為正在逐漸變成主選項(xiàng)之一。
格局變了，AI 的故事才剛剛開始
黃仁勛在行業(yè)里一向說話很直，他對(duì) DeepSeek 和華為態(tài)度的變化，很能說明問題。
去年年中他訪華的時(shí)候，在媒體會(huì)上公開夸 DeepSeek，說 R1 這個(gè)架構(gòu)很創(chuàng)新、很革命性，是世界上第一個(gè)開源的推理模型，每個(gè) token 的算力消耗比其他模型低很多。
當(dāng)時(shí)被問到華為芯片能不能替代英偉達(dá)，他也坦率承認(rèn)：" 這只是時(shí)間問題。我們做了三十年，他們才做了幾年，但華為已經(jīng)能夠證明自己有多強(qiáng)大了。"
到了去年底，他的調(diào)子變了，開始帶有警告的意味。
他公開說，" 中國市場的地位無可替代，我們不應(yīng)該把整個(gè)市場拱手讓人，應(yīng)該主動(dòng)參與競爭。" 但事情或許已經(jīng)不是他能左右的了。
等到 V4 發(fā)布前不到十天，他的表態(tài)逐漸轉(zhuǎn)向了悲觀。
他直言，如果頂尖 AI 模型被優(yōu)先優(yōu)化用于華為芯片而不是英偉達(dá)平臺(tái)，" 對(duì)我們而言將是災(zāi)難性的 "。
圖源：差評(píng)
這句話里，大概已經(jīng)透露出他看到了某種正在靠近的未來。
DeepSeek 跟華為這次的聯(lián)手，還釋放了一個(gè)更深層的信號(hào)。未來的 AI 競爭，正在從企業(yè)跟企業(yè)之間的比拼，變成生態(tài)跟生態(tài)之間的角力。
這次事件說明，當(dāng)外部壓力足夠大的時(shí)候，一個(gè)市場完全可以孵化出一整套不依賴西方技術(shù)的算力閉環(huán)，從芯片測試到模型部署，從底層代碼到商業(yè)應(yīng)用，整個(gè)鏈條正在快速閉合。
這也能解釋為什么華盛頓那邊反應(yīng)那么激烈。
V4 發(fā)布當(dāng)天，美國國務(wù)院就給全球使館發(fā)了外交電報(bào)，指控 DeepSeek 等中國 AI 公司涉嫌 " 竊取知識(shí)產(chǎn)權(quán) " 和 " 模型蒸餾 "。
當(dāng)一個(gè)市場開始用自己的腿走路時(shí)，原來制定規(guī)則的一方會(huì)突然發(fā)現(xiàn)，手里的牌好像沒那么多了。
而當(dāng)中國用自己的芯片跑起了自己的頂尖模型，這場 AI 競賽的下半場，或許才算真正開始。
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